ブックタイトルセミコンコリア2019と韓国半導体事情

概要

セミコンコリア2019と韓国半導体事情

セミコンコリア2019と韓国半導体事情SEAJ Journal 2019. 4 No. 165 17半導体材料市場における注目すべき点は、国際金属価格の動向だ。後工程材料の1つであるボンディングワイヤーの場合、16年から金の代わりに銅が使われ始めて、銅価格が急騰している。「世界半導体材料市場の55％を日本メーカーが掌握していることから、材料変化や円為替の動向も無視できない」（SEMI）という。韓国勢の設備投資は20％強減少韓国半導体企業が得意とするメモリー半導体の供給過剰による価格下落が続くなか、米中の貿易戦争、反独占調査をはじめとする中国の強力な牽制など、韓国半導体は厳しい状況が重なっている。とりわけ、サムスン電子のＮＡＮＤフラッシュの在庫量は、適正水準といわれる2週間分をはるかに超えているようだ。このような状況を反映し、19年韓国勢の半導体設備投資は前年比20％強減少する見通しだ。実際、サムスン電子の19年1～3月期の営業利益は、前年同期比折半水準に暴落する見通しだ。SEMI も「19年世界半導体市場成長率は2.6％ で、17年22％、18年15.9％から大幅に減速する」と見通している。韓国の半導体前工程装置メーカーにガス関連装置を供給する（株）堀場エステック海外営業部チームリーダーの藤井理寛氏は「セミコンコリアには毎年出展しており、今年の展示場の雰囲気は案外、悪くない」といい、「韓国半導体市場は、当社としては最も大切な地域であり、お互いの高い信頼性のもとで長年取引しており、これからも緊密な協力関係を持続していきたい」と意気込む。半導体装置市場は2020年回復期待18年は「半導体スーパー好況サイクル」の影響を受けて、韓国半導体装置メーカーらは創立以来最大実績を更新するなど、好調をみせた。韓国半導体メーカーは、18年通年輸出額を前年（979億ドル）に比べて大幅増の1280億ドルを達成した。このように半導体輸出額は韓国全体輸出規模の21％強を占めるほど、国家大黒柱産業と言わざるを得ない。だが、19年は需要不足によるメモリー半導体価格が急降下し、装置市場が冷え込み、装置メーカーの供給にも動脈硬化が生じつつある。装置業界は半導体在庫の消尽とメモリー半導体メーカーの投資再開が予想される2020年に業況の回復を期待している。ハンミ半導体、ゼウス、KC テクなど、韓国半導体装置メーカーらは、18年には創立以来最高の実績を達成した。18年に半導体の需要が爆発的に増えつつ、サムスン電子とSKハイニックスなど韓国メモリー半導体メーカーの設備投資が活発になり、装置メーカーの実績も急増した。サムスン電子子会社で業界トップのセメスは、18年に前年を大きく上回る実績が推算されている。ハンミ半導体は、半導体シリコンウェーハにチップを多層に積めて作る超高速メモリー（HBM）生産向けの熱圧着ボンディング装置「3D TSV ボンダー」、「フリップチップボンダー」などの販売好調で18年は前年比9.9％増の567.8億ウォン（約57億円）強の営業利益を収めた。また、半導体パッケージ技術のウェーハレベルパッケージ（WLP）工程に活用される装置を主力とするゼウスは、18年には前年比18.6％増の391億ウォン強の営業利益を記録。ゼウス側は「当社は、半導体装置分野の営業利益は全社の60％程度占める」とし、「18年に韓国半導体メーカーの投資が増加しつつ、当社の実績も成長した」と説明した。さらに、製造工程中、ウェーハの平坦化に使う化学機械研磨（CMP）装置を展開するKC テクは、18年に659億ウォン強の営業利益を収めた。ディスプレイ装置も供給する同社は、18年に韓国ディスプレイ景気が失速した煽りを受けたが、半導体装置の供給が予想を上回ることによって、ディスプレイ部門の不振を穴埋めする結果となった。特に、SK ハイニックスなどに半導体テスト装置を供給するユニテストも18年の半導体好況サイクルを満喫した。同2018年通年韓国主要半導体・ディスプレイ装置メーカーの実績半導体主要工程別装置の韓国技術水準と国産化率順位メーカー売上高前年比(%) 営業利益前年比(%)1 セメス1856 -8.3 139.4 -26.92 SFA 1560 -18.7 234.9 -0.43 トップエンジニアリング917.5 421.2 33.9 124.24 APシステム714.2 -26 45.8 755 ウォンイクIPS 643.9 2.9 105.8 -13.36 ゼウス453.5 26.3 39.1 18.67 KCテク357.2 65.98 ピエスケイ328.2 19.2 66.9 16.19 トップテク311.5 -72.6 11.9 -94.310 DMS 298.8 11.2 30.8 85.411 テス287 4.1 57.8 -8.712 ユニテスト282.3 67.5 57.3 120.513 HBテクノロジ273.9 -4 10.1 -78.8(単位:10億ウォン、1円は10ウォン換算　出所:韓国電子公示システム)(注:セメスは筆者推定、KCテクは17年分割上場）(単位:％)工程韓国技術国産化率露光10 0エッチング85 50洗浄85 65平板75 60イオン注入20 0蒸着90 65熱処理90 70測定分析35 30パッケージング90 60テスト80 60(出所:韓国産業技術評価管理院）前工程後工程